指南
Salesforce 接进企业知识库：按权限搜客户和商机
把 Salesforce 接进 Duaer 知识库，员工直接问客户、商机、个案和知识文章，每人只搜到 Salesforce 允许自己看的记录，回答附记录链接。
Duaer 能在 Salesforce 里搜到什么？
Duaer 索引客户、联系人、业务机会、个案和已发布的知识文章，每类最多 1,000 条，最近修改的优先。每条记录的关键字段会变成可搜的文字，比如客户的行业和城市、业务机会的阶段和金额、个案的状态和描述。
员工可以直接问「Globex 续约的商机到哪个阶段了？」「Acme 还有哪些没关的个案？」，Duaer 给出带出处的回答，点出处就在 Salesforce 里打开那条记录。
怎么把 Salesforce 接进 Duaer？
- 在 Duaer 里新建“Salesforce OAuth2 API”凭证，用一个能读取这些对象的 Salesforce 账号登录授权。
- 所有者或管理员打开「知识库」›「数据来源」，在「Salesforce」卡片上选择这个凭证，点「连接」。
- 稍等索引完成后，在知识库里问一个答案就在 Salesforce 记录里的问题，看出处是否指向那条记录。
谁能搜到哪条记录？
Duaer 沿用 Salesforce 自己的记录权限。Duaer 成员按邮箱对应到在用的 Salesforce 用户，Duaer 向 Salesforce 询问这个用户能查看哪些记录，只有能查看的记录，这位成员才搜得到。
知识文章开放给所有对应上 Salesforce 用户的成员，不按数据类别细分。不是 Salesforce 用户的成员搜不到任何 Salesforce 内容。改过的记录每 10 分钟重读一次，所有记录的权限每小时重读一次。
有哪些限制？
- 每类对象最多 1,000 条，最近修改的优先。
- 不读备注、附件和自定义对象；知识文章不按数据类别细分。
- 连接用的账号要能用 API，且能读取这些对象；没开知识库功能的 Salesforce 组织只索引记录。
和 Salesforce 流程数据来源有什么区别？
流程数据来源 把 Salesforce 里的单据当成流程事项来分析，比如商机从创建到成交走了多久。知识库这里是让员工搜得到、问得到记录本身。两者可以同时用。
想看 Duaer 怎么把知识搜索和事项跟进放在一起，打开 Duaer 官网。
常见问题
Duaer 会改动 Salesforce 里的数据吗？
不会。Duaer 只查询和读取记录建索引，不写入、不修改。
不是 Salesforce 用户的员工能在 Duaer 里搜到 Salesforce 记录吗？
不能。Duaer 只把记录开放给邮箱对应到在用 Salesforce 用户、且 Salesforce 允许查看的成员。
Duaer 连 Salesforce 用什么凭证？
用“Salesforce OAuth2 API”凭证，由一个能读取客户、联系人、业务机会、个案和知识文章的账号授权。
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