助手模板：从 Duaer 和本组织的模板开始

用模板建助手

1. 在「我的助手」里点「新建助手」，在「从模板开始」里点一个模板。
2. 表单按模板填好：名称、指令、建议的资料和自动运行时间。资料只保留你能用的；时间用你所在的时区。
3. 按需修改，点「保存」。

Duaer 内置的 10 个模板

模板跟着员工端的语言显示中文或英文。

• 每日工作简报：每个工作日早上汇总昨天以来和你有关的变化。工作日 08:00；读取：你能看的全部资料。
• 付款风险周报：每周一列出逾期或即将到期的应付与应收。每周一 09:00；读取：事项、卡片。
• 合同到期提醒：每周提醒 60 天内到期的合同。每周一 09:00；读取：你能看的全部资料。
• 客户投诉汇总：每天汇总新的客户投诉和反复出现的问题。工作日 09:00；读取：Zendesk、ServiceNow、事项。
• 销售周报：每周五汇总商机进展、成交和风险。每周五 16:00；读取：Salesforce、HubSpot、事项。
• 制度问答：回答公司制度、流程和报销标准的问题。不自动运行；读取：你能看的全部资料。
• 新员工入职助手：帮新同事找到入职要办的事和要读的资料。不自动运行；读取：你能看的全部资料。
• 会议待办跟进：每天整理会议纪要里分给你的待办。工作日 17:00；读取：Zoom、Google 和 Microsoft 会议。
• 月结检查：月结周检查还没完成的步骤和卡住的事项。工作日 09:00；读取：事项、卡片。
• 供应商动态：每周汇总重要供应商的交付、质量和价格变化。每周五 09:00；读取：事项、卡片。

本组织的模板

1. 所有者或管理员在 Duaer 设置 › 组织 ›「Duaer 员工端」›「员工助手」 里，点某个助手旁的「发布为模板」。
2. 它的名称、指令、读取的资料、操作和自动运行时间成为一个「助手模板」，出现在全组织员工的「从模板开始」里，排在 Duaer 内置模板后面。分享对象和时区不会带过去。
3. 在「助手模板」里点「删除」可以删掉模板；已经用它建好的助手不受影响。