Dynamics 365 Sales 业务机会流程：每个业务机会停在哪个阶段

Duaer 读出什么？

• 每个业务机会是一个事项，步骤是：创建（Created）、进入的销售阶段（按业务流程的阶段名）、赢单（Won）或丢单（Lost，按结束日期）。同时读出名称、客户、币种和预估金额。
• 阶段按每次读取时看到的当前阶段累积，第一次读取之前的阶段变化读不到；不需要开启审核日志。

怎么接进 Duaer？

1. 在 Microsoft Entra 里注册一个应用，建一个客户端密码。
2. 在 Power Platform 管理中心为这个组织添加应用程序用户，选这个应用，给它能读取案例或商机的安全角色。
3. 在 Duaer 里新建“Dynamics 365 Dataverse API”凭证：组织主机名（例如 acme.crm.dynamics.com）、租户 ID、客户端 ID 和客户端密码。
4. 所有者或管理员打开「数据来源」，点「添加数据来源」，在「CRM 与客服」下选 Dynamics 365 Sales，选凭证，点「检查连接」，然后确认。

多久读一次，读多少？

每次运行按修改时间读有变化的记录，第一次从两年前开始读，数据多时分多次读完。同一步骤不会重复写入。只读。

有哪些限制？

• 读取的表、实体和字段名按厂商公开文档实现，还没有用真实系统验证；第一次真实读取时可能需要调整。
• 不读潜在客户。