搭建
流程包:月结、库存与供应链、客户服务、招聘与入职的常用指标和看板
数据来源被认出是月结、库存与供应链、客服工单或招聘与入职时,一键添加这类流程常用的指标和一个看板草稿,用的是你自己的步骤名称。员工端打开 ServiceNow 或 Zendesk 工单对应的事项时,旁边会显示工单的状态变化和公开回复。
有哪些流程包
- 月结:结账天数、超期结账占比、对账用时、重做对账占比、进行中的结账。
- 库存与供应链:补货周期、超期补货占比、在途天数、进行中的补货。
- 客户服务(客服工单):首次响应时间、解决时间、超时解决占比、重新打开占比、未关闭工单。
- 招聘与入职:录用用时、录用接受率、录用到入职、账号开通用时、进行中的候选人。
- 数据来源没有某个指标需要的步骤时,这个指标不会添加。按什么分组,取数据来源里第一个常见的列,比如公司、仓库、优先级或部门。
应用流程包
- 打开事项表的流程页。数据来源的流程类型是上面四种之一时,「指标」部分会显示对应的流程包和它会添加的内容。只有组织的所有者和管理员能看到和应用。
- 点「应用」。Duaer 添加还没有的指标(不发布),并新建一个名为「流程包 · 数据来源」的看板草稿:最多 4 个 KPI、一张折线图、一张柱状图和一张事项表。
- 在指标库里检查、修改或删除这些指标,发布需要的;在看板里调整后再发布到员工端。
- 再次应用只会补上缺少的,不会重复添加。应用记入审计日志,只记流程包和数量。
事项旁边的工单
- ServiceNow 数据来源的事项就是它的工单;其他事项的链接或某一列是 Zendesk 工单地址时,就是那张 Zendesk 工单。
- 员工端打开这个事项时,Duaer 用组织已经连接的 ServiceNow 凭据或知识库里的 Zendesk 账号实时读取,显示状态变化和公开回复,最多最近 50 条,并给出打开工单的链接。
- 内部备注(ServiceNow 的 work notes、Zendesk 的内部备注)从不读取或显示。Duaer 不保存工单内容。
- 只有能看到这个事项的人才能看到工单;链接指向组织没有连接的 Zendesk 账号时不显示。
常见问题
我的数据来源没被认出是这四种流程,还能用流程包吗?
可以在数据来源的映射里手动选择流程类型,选好后流程页就会显示对应的流程包。
流程包添加的指标会马上出现在员工端吗?
不会。指标和看板都是草稿,在指标库发布指标、在看板里打开发布之后员工才能看到。
需要为工单时间线单独连接 Zendesk 或 ServiceNow 吗?
不需要。ServiceNow 用数据来源已有的凭据,Zendesk 用知识库里已经连接的账号。
同组
在 Duaer 里从数据看出流程,并生成工作流程
Duaer 从你已有的表格、数据库或飞书里读出每个事项走过的步骤、在哪一步等得太久、在哪里分岔、谁做了哪一步,再据此生成监控、协同、执行三种工作流程。发布前先用过去的数据回放,看它会做得怎样。
流程在 Duaer 里添加流程数据来源
流程数据来源告诉 Duaer 去哪里读事项的步骤:CSV 或 XLSX 文件、S3 或 SharePoint 文件夹里陆续放进来的文件、PostgreSQL、MySQL、Microsoft SQL、Oracle、TiDB、OceanBase、人大金仓 KingbaseES、SAP HANA、IBM Db2、达梦数据库 DM8、Teradata、Vertica、Snowflake、BigQuery、Databricks、Microsoft Fabric、Amazon Redshift、Azure Synapse Analytics、ClickHouse、Trino、飞书多维表格,或飞书、钉钉、企业微信的审批。按向导选列、对照步骤、预览问题、设好频率,确认后 Duaer 按时读取新数据。
流程流程看板:管理员搭一次,每个员工看到自己的数据
在流程页上用 KPI、折线图、柱状图和事项表搭一个看板,也可以用一句话生成图表,再发布到员工端。每个人打开时只看到自己有权看的指标和事项;KPI 每天记一次数值,保留 13 个月;流程发现和看板互相链接。
数据在 Duaer 里用一张指标表管指标
在 Duaer 里,每个项目都自带一张名为 Duaer metrics 的数据表,指标都写进这张表。定时运行的工作流程负责写数,Duaer 指标目录决定谁能看哪个指标、哪个维度值。
知识来源可以接进 Duaer 知识库的知识来源
聊天工具、网盘和文档、CRM 与客服、邮件和会议、数据仓库:每个来源读什么、怎么接,以及 Duaer 机器人在各个聊天工具里怎么用。