预置操作：让问 Duaer 在飞书、Jira、Salesforce 等系统里办事

添加预置操作

1. 打开 Duaer 设置 › 组织，在「Duaer 员工端」的「操作」里点「添加预置操作」。
2. 选系统，再选组织里这个系统的凭证和保存工作流程的项目。
3. 勾选要添加的操作。有的操作要填设置，例如飞书审批的审批定义编码；Jira、ServiceNow、Zendesk、Salesforce 的站点地址从凭证读取，不用填。
4. 点「添加」。每个操作生成一个工作流程，发布后加为操作，默认所有人可用。已经添加过的操作显示为已添加，不能重复添加。

有哪些预置操作

• 飞书：给同事或群发消息；给自己或同事建待办；建日程并邀请同事；发起审批。
• 企业微信：给同事发消息；在自己的日历加日程，或建日程邀请同事；发起审批。
• 钉钉：给同事发消息；给自己或同事建待办；在自己的日历加日程，或建日程邀请同事；发起审批。
• Jira：建工单、评论、改状态；Jira Service Management：提交服务请求。
• ServiceNow：建事件单、加备注。Zendesk：建工单、评论。
• Salesforce：建线索、给自己建任务、改商机阶段、给商机加备注。
• Gmail 和 Outlook：发邮件、存草稿。

谁在执行

• 操作用添加时选的凭证执行，也就是组织的账号或共享邮箱，不用员工自己的账号。
• 同事和飞书群用邮箱或名字说就行，Duaer 在执行时换成那个系统里的 ID。
• 「给我」类操作用提问人在飞书、企业微信或钉钉里的身份。Duaer 不认识这个人在该系统的身份时，不会向他提供这个操作。

低风险操作和确认

• 只影响提问人自己的操作（给自己建待办、在自己的日历加日程、存草稿）标为「低风险」，其他操作都要确认。
• 编辑低风险操作时可以勾选「无需确认直接执行」；要写入别人或公共数据的操作不能这样设置。
• 员工确认低风险操作时可以勾选「不再询问」，以后这个操作直接执行。在「我的记忆」里的「不再询问的操作」点「恢复询问」可以撤销。
• 执行前，Duaer 会把员工说的话和要执行的操作、填好的输入对一遍。不一致时在确认里写明原因；本可直接执行的操作这时也会先请员工确认。

一次确认多个操作

• 一句话里要做几件事时，问 Duaer 最多把 5 个操作放在一次确认里，可以分别修改输入或取消勾选，每个操作分别执行、分别报告结果。
• 编辑操作时可以选它在「问 Duaer」「员工助手」里可用，或两处都可用。
• 在飞书、企业微信、钉钉和 Microsoft Teams 里，可直接执行的低风险操作在聊天里直接执行，回复里说明结果；其他操作仍到员工端确认。