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# 预置操作：让问 Duaer 在飞书、Jira、Salesforce 等系统里办事

所有者和管理员从预置操作里选系统和操作，Duaer 生成并发布工作流程。员工在问 Duaer 或聊天工具里说一句话就能建待办、发消息、提审批、建工单；低风险操作可以不用确认直接执行。
## 添加预置操作

1. 打开 Duaer 设置 › 组织，在「Duaer 员工端」的「操作」里点「添加预置操作」。
2. 选系统，再选组织里这个系统的凭证和保存工作流程的项目。
3. 勾选要添加的操作。有的操作要填设置，例如飞书审批的审批定义编码；Jira、ServiceNow、Zendesk、Salesforce 的站点地址从凭证读取，不用填。
4. 点「添加」。每个操作生成一个工作流程，发布后加为操作，默认所有人可用。已经添加过的操作显示为已添加，不能重复添加。

## 有哪些预置操作

- 飞书：给同事或群发消息；给自己或同事建待办；建日程并邀请同事；发起审批。
- 企业微信：给同事发消息；在自己的日历加日程，或建日程邀请同事；发起审批。
- 钉钉：给同事发消息；给自己或同事建待办；在自己的日历加日程，或建日程邀请同事；发起审批。
- Jira：建工单、评论、改状态；Jira Service Management：提交服务请求。
- ServiceNow：建事件单、加备注。Zendesk：建工单、评论。
- Salesforce：建线索、给自己建任务、改商机阶段、给商机加备注。
- Gmail 和 Outlook：发邮件、存草稿。

## 谁在执行

- 操作用添加时选的凭证执行，也就是组织的账号或共享邮箱，不用员工自己的账号。
- 同事和飞书群用邮箱或名字说就行，Duaer 在执行时换成那个系统里的 ID。
- 「给我」类操作用提问人在飞书、企业微信或钉钉里的身份。Duaer 不认识这个人在该系统的身份时，不会向他提供这个操作。

## 低风险操作和确认

- 只影响提问人自己的操作（给自己建待办、在自己的日历加日程、存草稿）标为「低风险」，其他操作都要确认。
- 编辑低风险操作时可以勾选「无需确认直接执行」；要写入别人或公共数据的操作不能这样设置。
- 员工确认低风险操作时可以勾选「不再询问」，以后这个操作直接执行。在「我的记忆」里的「不再询问的操作」点「恢复询问」可以撤销。
- 执行前，Duaer 会把员工说的话和要执行的操作、填好的输入对一遍。不一致时在确认里写明原因；本可直接执行的操作这时也会先请员工确认。

## 一次确认多个操作

- 一句话里要做几件事时，问 Duaer 最多把 5 个操作放在一次确认里，可以分别修改输入或取消勾选，每个操作分别执行、分别报告结果。
- 编辑操作时可以选它在「问 Duaer」「员工助手」里可用，或两处都可用。
- 在飞书、企业微信、钉钉和 Microsoft Teams 里，可直接执行的低风险操作在聊天里直接执行，回复里说明结果；其他操作仍到员工端确认。
## Questions

### 生成的工作流程可以改吗？

可以。它和其他工作流程一样在所选项目里，可以打开修改。以后预置操作更新时，不会改动已经添加的工作流程。

### 飞书、企业微信、钉钉的操作需要什么权限？

公司应用要开通对应的开放平台权限：发消息、待办或任务、日历、审批。

### 直接执行的操作会记录吗？

会。每次执行都记在操作的执行记录和审计日志里，和确认后执行的一样。

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